Por Bojan Lepic – 18 de mayo de 2022 (Rigzone)
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La utilización es uno de los barómetros clave de la salud del mercado de plataformas marinas, ya que identifica qué porcentaje de la flota utilizable está disponible frente a qué porcentaje no lo está. Si bien ha habido mucho entusiasmo durante el último año con respecto al rápido aumento de la utilización de plataformas marinas y las tarifas diarias, parece que el verdadero alcance de este mercado ajustado aún no siempre se representa con precisión en toda la industria.
Un método comúnmente utilizado, pero que está provocando una tergiversación en las perspectivas del mercado, considera solo la utilización de plataformas contratadas dentro de la flota de plataformas comercializadas (es decir, excluyendo las plataformas apiladas en frío).
Este método analiza cuántos equipos están alquilados actualmente dentro de un período determinado, pero no considera aquellos equipos que no funcionan y que tienen contratos futuros vigentes.
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La utilización de dichas plataformas en los tres segmentos (autoelevables, semisumergibles y perforadoras) se mantiene por debajo del 85 por ciento, que se considera ampliamente como el nivel mínimo necesario para estimular aumentos en las tarifas diarias y reactivaciones.
Los autoelevadores lideran el camino con una utilización del 82 por ciento, seguidos por los buques de perforación con alrededor del 79 por ciento, y los semisumergibles se quedan atrás con solo el 64 por ciento después de una caída constante en 2021, antes de un repunte en el último mes.
Pero las tarifas diarias están aumentando rápidamente, han comenzado las reactivaciones de plataformas y las ventas de plataformas de unidades varadas en los astilleros están despegando. Todos estos son indicios de un mercado de plataformas ajustado, pero esos niveles de utilización no son lo suficientemente altos como para causar el tipo de aumentos que hemos visto.
En realidad, la utilización es mucho mayor
Para tener una idea de lo que está sucediendo, también debe considerar aquellas plataformas que actualmente están inactivas, en proceso de reactivación u otros trabajos en astilleros, pero que están comprometidas a trabajar en el futuro y, por lo tanto, no están disponibles para alquiler a corto plazo.
En tal análisis, los semisumergibles todavía están rezagados con respecto a los autoelevadores y los barcos de perforación con una utilización del 82 por ciento, un 18 por ciento por encima del nivel contratado. El uso de barcos autoelevadores y de perforación aumentó un 10 por ciento sobre la utilización contratada, con un 92 por ciento para barcos de perforación, lo que representa un mercado casi agotado.
Desglose esto aún más por región o tipo de plataforma específica, incluido el diseño, la edad y las capacidades, luego estas cifras se vuelven aún más altas en algunos casos. Esto se demuestra claramente en los mercados de buques de perforación del Golfo de México de EE. UU. y Brasil, que actualmente se utilizan por completo con todas las plataformas, ya sea actualmente en alquiler o preparándose para campañas futuras.
El suministro adicional no es una solución barata o rápida
Por primera vez en varios años, debido a esta creciente utilización comprometida, la mayoría de los nuevos contratos de plataformas se fijan a tarifas diarias que son más altas que sus contratos anteriores, otro indicador de un mercado de plataformas más ajustado.
A medida que se agotan las plataformas activas, especialmente aquellas que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas para la campaña de un operador, los contratistas de perforación han comenzado a evaluar las flotas de nueva construcción apiladas en frío y varadas para ayudar a remediar la repentina escasez de suministro. Con muchos operadores ofertando por programas de perforación que no comienzan hasta fines de 2022 o 2023, los contratistas de perforación tienen el tiempo necesario para reactivar o completar la construcción de estas plataformas. La mayoría de los propietarios de plataformas informan que necesitan un período de reactivación de 6 a 12 meses.
Sin embargo, estas plataformas solo se reactivan para contratos multianuales firmados. Los propietarios de plataformas no tienen los medios financieros para reactivar especulativamente, dado que se estima que los costos de dicho trabajo en astilleros costarán, por ejemplo, con una plataforma flotante, entre $ 50 millones y $ 100 millones.
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