Por Tomás Cobos
Telefónica (MC:TEF) realizó una emisión de títulos híbridos por 1.000 millones de euros, en una operación vinculada a una recompra de bonos híbridos por el mismo valor.
Con los fondos obtenidos, Telefónica financiará o refinanciará proyectos con impacto positivo ambiental —en esencia, en la transformación de la red de cobre por fibra— y social —llevar la conexión a áreas sin servicio o mejorar el acceso a internet, desde la red móvil, en zonas rurales— en España, Alemania o Brasil.
Según dijo la empresa en una nota de prensa, “la compañía extiende el alcance de su financiación a proyectos sociales en España, Alemania y Brasil, al tiempo que da continuidad a iniciativas ambientales en línea con los bonos verdes emitidos en 2019 y 2020”.
Para preinscribirte ingresa dando click acá
Según Telefónica, la operación ha tenido “muy buena” recepción por parte de los inversores internacionales, con una participación de más de 500, lo que ha permitido una demanda máxima superior a los 7.000 millones de euros.
Los nuevos títulos son obligaciones perpetuas subordinadas, con un interés del 2,376% por año hasta mayo de 2029 y tipos superiores posteriormente. Dicho cupón es el más bajo de todos los híbridos que ha emitido Telefónica en su historia.
Telefónica Europe anunció el miércoles una recompra los valores en circulación de una emisión de bonos híbridos por valor de 1.000 millones de euros con un cupón del 3,75%, en una operación que tenía como objetivo, “entre otros, gestionar de forma proactiva la base de capital híbrido del emisor”, según la empresa.
El cierre de la recompra está previsto el próximo 15 de febrero.
Descarga la Revista de PETROBANCA del mes de enero 2021
