Por Bloomberg – 27 de febrero de 2023 (Rigzone)
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Los inversores adquirieron todas las acciones disponibles a las pocas horas del inicio de la oferta pública inicial de Adnoc Gas por valor de 2.000 millones de dólares, lo que demuestra que la demanda de ventas de acciones de Oriente Medio sigue siendo fuerte.
Abu Dhabi National Oil Co. está vendiendo una participación del 4% en Adnoc Gas, y cada una de las 3.070 millones de acciones se ofrece a entre 2,25 y 2,43 dirhams (66 centavos). La empresa tendrá un valor de 50.800 millones de dólares en el extremo superior, lo que la convierte en una de las empresas de gas más grandes del mundo que cotizan en bolsa y aproximadamente a la par de Eni SpA y Occidental Petroleum Corp.
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Será la oferta pública inicial más grande en lo que va del año, incluso si tiene un precio en la parte inferior del rango.
El libro de pedidos se abrió el jueves por la mañana y ahora está completamente cubierto, según un mensaje enviado a los inversores y visto por Bloomberg. Varios fondos, incluidas las entidades vinculadas al estado de Abu Dhabi, comprometieron $ 850 millones como inversores fundamentales. Entre ellos también se encontraban Alpha Dhabi e International Holding Co.
La oferta pública inicial será la más grande de la historia en Abu Dhabi si tiene un precio de 2,43 dirhams, superando el acuerdo de la empresa química Borouge a mediados de 2022. Es la última de una serie de ventas de acciones en el Golfo Pérsico, ya que los gobiernos buscan financiar una transición que los aleje de los combustibles fósiles y atraiga a más inversores internacionales a sus mercados.
Ese esfuerzo, combinado con el aumento de los precios del petróleo y el gas, ayudó a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita a superar una caída global de OPI en 2022.
En toda Europa, Oriente Medio y África, en lo que va del año, solo se han recaudado 1670 millones de dólares a través de OPI, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.
Antes de la oferta pública inicial, Adnoc transfirió el 5% de Adnoc Gas a Taqa, un productor de energía controlado por el estado en Abu Dhabi.
Apretada agenda
Adnoc solo anunció la cotización a fines de noviembre y creó formalmente la unidad de gas a principios de este año. El apretado cronograma llevó a Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. a abandonar el acuerdo, informó Bloomberg News.
First Abu Dhabi Bank PJSC y HSBC Holdings Plc son los bancos líderes en la OPI.
Adnoc Gas recibirá pedidos de inversores minoristas hasta el 1 de marzo y de comerciantes institucionales hasta un día después, con un anuncio final de precios el 3 de marzo. Se espera que la negociación comience el 13 de marzo.
Demanda de gas
Las unidades fusionadas para crear Adnoc Gas registraron ganancias subyacentes récord de $ 8.7 mil millones en el año hasta octubre. El sólido desempeño se produjo cuando los precios del gas se dispararon después de la invasión rusa de Ucrania y Europa se apresuró a asegurar el suministro de otras regiones.
Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los países a los que Europa está mirando, y este mes entregó el primer cargamento de gas nacional licuado de Alemania desde el Medio Oriente.
Los EAU tienen las séptimas reservas de gas más grandes del mundo y buscan triplicar su capacidad de exportación de GNL a alrededor de 15 millones de toneladas anuales en los próximos años. Adnoc Gas estará al frente de ese impulso.
Los precios de la gasolina se han desplomado desde agosto debido a un invierno suave en el hemisferio norte y una desaceleración económica mundial. Pero todavía se encuentran en niveles históricamente altos en Europa y Asia.
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Adnoc Gas espera pagar dividendos de $3,250 millones para 2023. Tiene una capacidad de producción de 10,000 millones de pies cúbicos por día en ocho sitios terrestres y marinos y una red de tuberías de más de 3,250 kilómetros (2,020 millas).
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