Por Bloomberg – 16 de mayo de 2023 (Rigzone)
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Los planes de Arabia Saudi para otra oferta multimillonaria de acciones de Aramco están cobrando un nuevo impulso, y cualquier acuerdo será una de las ventas de acciones más grandes del mundo en los últimos años, dijeron personas con conocimiento del asunto.
El reino ha estado trabajando con varios asesores para estudiar la viabilidad de una oferta de seguimiento en el intercambio de Riyadh, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Podría tomar una decisión tan pronto como en las próximas semanas sobre si proceder, dijeron.
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El gobernante de facto de Arabia Saudi, el príncipe heredero Mohammed bin Salman, dijo en enero de 2021 que el gobierno buscaría vender más acciones en el gigante petrolero estatal en el futuro, y las ganancias se transferirían al fondo de riqueza soberana del reino. La oferta de Aramco podría tener lugar tan pronto como este año si el gobierno sigue adelante, aunque no se ha establecido un cronograma preciso, dijeron las personas.
Incluso una oferta del 1% recaudaría más de $20 mil millones para el reino, ya que se embarca en un ambicioso plan de inversión para diversificar su economía local. El gobierno saudita posee directamente alrededor del 90% de Aramco, con un 8% adicional en manos de su fondo de riqueza soberana.
Aramco cayó hasta un 4,7% el martes. Las acciones bajaron un 2,4% a las 14:43 en Riyadh, lo que le dio a la empresa de energía más grande del mundo un valor de mercado de aproximadamente 2,1 billones de dólares. Sus acciones han superado a gigantes petroleros occidentales como Exxon Mobil Corp. este año.
Aumento de dividendos
No se han tomado decisiones finales sobre el tamaño exacto del posible acuerdo, y el reino podría decidir no proceder si las condiciones del mercado no son favorables, dijeron las personas. Un representante de Aramco se negó a comentar.
Una oferta secundaria de acciones de Aramco podría atraer a nuevos inversores después de que la compañía aumentara su dividendo base en marzo y dijera en mayo que también haría más pagos a los accionistas con el exceso de efectivo libre. Aramco se ha visto presionado por los accionistas para pagar más y mejorar su atractivo en relación con rivales como BP Plc y Shell Plc, que han estado desembolsando miles de millones a través de dividendos y recompras.
Los rendimientos adicionales pueden aumentar los pagos a los accionistas de Aramco, que ya son los más grandes del mundo, hasta en 20.000 millones de dólares este año, según estimaciones de analistas. Eso puede ayudar a atraer a nuevos inversores globales a participar en una oferta.
Listado lento
Muchos se habían resistido a las expectativas de valoración del gobierno saudí y al bajo rendimiento de Aramco en comparación con sus pares de la industria durante la oferta pública inicial de la empresa en 2019. Aramco recaudó casi 30.000 millones de dólares con su oferta pública inicial, la mayor de su historia, a pesar de depender casi por completo de inversores locales.
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Los precios del petróleo han caído drásticamente desde mediados del año pasado después de que la economía mundial se debilitara y los bancos centrales elevaran las tasas de interés para combatir la inflación. Arabia Saudita anunció un recorte sorpresivo de la producción de petróleo en abril junto con otros miembros de la alianza OPEP+ en un movimiento que Riad describió como una “medida de precaución destinada a apoyar la estabilidad del mercado petrolero”.
Arabia Saudí, típicamente uno de los mercados de cotización más activos del Golfo, ha estado tranquilo en lo que va del año, mientras que otras bolsas como Abu Dhabi han pasado a ser el centro de atención. Aramco retrasó una oferta pública inicial planificada en Riyadh de su negocio de comercialización de energía, informó Bloomberg News a principios de este mes.
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