Por Rocky Teodoro – 19 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Berry Corp. ha completado la adquisición de Macpherson Energy Corp., un operador privado en el condado de Kern, California, en una transacción totalmente en efectivo de 70 millones de dólares, sujeta a los ajustes habituales posteriores al cierre.
La adquisición se financió principalmente mediante una reducción en los gastos de capital de 2023, dijo Berry en un comunicado de prensa el lunes. La empresa pagó 50 millones de dólares al cierre y pagará el resto del monto en julio de 2024.
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Berry financió el pago inicial mediante una combinación de efectivo disponible y fondos retirados de su línea de crédito y espera que el pago final se financie de manera similar. La compañía espera pagar los préstamos de la línea de crédito para la segunda mitad de 2024, según el comunicado.
“Las propiedades productoras de petróleo de alta calidad y bajo deterioro de Macpherson son un complemento de la cartera existente de Berry y demuestran el enfoque disciplinado de Berry hacia la consolidación con un enfoque en la creación y acumulación de valor”, dijo el director ejecutivo de Berry, Fernando Araujo. “Esta transacción aumenta inmediatamente para Berry tanto en producción como en flujos de efectivo, respalda nuestro plan estratégico general para mantener eficientemente nuestra producción en California y se espera que mejore nuestros flujos de efectivo y retornos para los accionistas. Estamos bien posicionados para ser un consolidador de oportunidades de creación de valor en California y otras cuencas con yacimientos convencionales”.
En un comunicado de prensa anterior, Berry dijo que la adquisición añade aproximadamente 2.400 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) en 2024, valorados en 8 dólares por boe de reservas probadas, y mejora la eficiencia del capital de la compañía en aproximadamente un 25 por ciento en comparación con sus tendencias históricas.
La adquisición también tiene el potencial de “mejorar aún más los retornos futuros para los accionistas a partir del potencial alcista a través de oportunidades de mejora de la producción utilizando tecnologías probadas, además de una expansión por inyección de vapor totalmente permitida de los pozos existentes, además de más de 80 ubicaciones PUD [reservadas no desarrolladas comprobadas]”, dijo Berry. . También hay “potenciales ventajas a través de economías de escala y oportunidades de ahorro de costos, incluidos ahorros relacionados con la gestión del vapor y el agua, el trabajo de pozos, los servicios de plataformas y las instalaciones” a largo plazo, añadió la compañía.
“La adquisición de estas propiedades productoras de petróleo de alta calidad y bajo deterioro cumple con los criterios de nuestra disciplinada estrategia de retorno de capital: será beneficiosa a corto y largo plazo en métricas financieras clave y aumentará la futura generación de flujo de caja libre”, dijo Araujo en el comunicado de prensa anterior. “Estos activos, que encajan naturalmente con nuestra cartera rural existente del condado de Kern, nos permitirán optimizar nuestros planes de producción para 2023 con una mayor eficiencia del capital y mejorar la flexibilidad de asignación de capital en el futuro”.
“Además, aprovechando el historial de Berry de desbloquear valor de activos maduros con pozos existentes en California, estamos seguros de que podemos lograr un aumento significativo de la producción, incluso en el entorno regulatorio actual, así como sinergias significativas. La incorporación de estos activos a precios atractivos fortalecerá el desempeño operativo y financiero de Berry, posicionará mejor a Berry para una mayor consolidación y respaldará la rentabilidad para los accionistas”, añadió Araujo.
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Mientras tanto, Berry actualizó en consecuencia sus previsiones para todo el año 2023 después del cierre de la adquisición. La compañía ahora proyecta una producción diaria promedio de 24.800 a 25.400 boepd, frente a los 24.000 a 25.200 boepd anteriores. Se espera que la producción de petróleo represente aproximadamente el 93 por ciento de la producción total.
Berry es una empresa independiente de energía upstream del oeste de EE. UU. que cotiza en bolsa y se centra en reservas de petróleo convencionales terrestres, de bajo riesgo geológico y de larga duración, ubicadas principalmente en la cuenca de San Joaquín de California, así como en la cuenca de Uinta de Utah. La empresa también tiene capacidades de mantenimiento y abandono de pozos en California.
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