Por Bloomberg – 22 de mayo de 2023 (Rigzone)
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Chevron Corp. acordó comprar el productor de petróleo y gas con sede en Denver PDC Energy Inc. en un acuerdo de acciones de $ 6.3 mil millones mientras busca expandirse en medio de lo que se espera sea un año ocupado de fusiones y adquisiciones en esquisto estadounidense.
Chevron pagará $72 por acción, una prima de aproximadamente el 14% sobre un promedio de 10 días basado en los precios de cierre del 19 de mayo, según un comunicado emitido el lunes. El acuerdo aumentará la producción de Chevron en poco menos del 10% y ampliará las participaciones del gigante petrolero en las cuencas de esquisto de Colorado y el oeste de Texas. El lunes por separado, Exxon Mobil Corp. acordó vender activos en Williston Basin a Chord Energy por $375 millones.
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Aunque es un negocio pequeño para los estándares de Chevron (el precio es menor que el flujo de efectivo de las operaciones del primer trimestre de la compañía), PDC encaja perfectamente en el plan estratégico del director ejecutivo Mike Wirth para crecer con prudencia en áreas que se ajusten a sus activos existentes en lugar de asumir grandes y transformadores adquisiciones Chevron fue ampliamente elogiado por comprar Noble Energy por $ 5 mil millones en un acuerdo adicional similar en medio de la pandemia en 2020, pero recientemente ha sido objeto de escrutinio por su falta de crecimiento en relación con Exxon Mobil Corp.
“Los activos atractivos y complementarios de PDC fortalecen la posición de Chevron en las cuencas de producción clave de EE. UU.”, dijo el presidente ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, en el comunicado. “Esta transacción se suma a todas las medidas financieras importantes y mejora el objetivo de Chevron de ofrecer de forma segura mayores rendimientos y menos emisiones de carbono.
Chevron aumentará su presupuesto de gastos de capital en $ 1 mil millones por año, luego de obtener alrededor de $ 400 millones en ahorros de costos una vez que se cierre la transacción a fines de año, pendiente de la aprobación regulatoria y de los accionistas de PDC. Su nuevo rango de gasto global será de $ 14 mil millones a $ 16 mil millones al año hasta 2027.
Los productores de petróleo y gas están llenos de efectivo después de obtener ganancias récord durante el año pasado, lo que deja a la zona energética de EE. UU. lista para un auge de adquisiciones. Las empresas están buscando crecer y consolidarse, particularmente en la Cuenca Pérmica del Oeste de Texas y Nuevo México, el yacimiento de esquisto más prolífico de EE. UU.
Las acciones de PDC subieron hasta un 8,5% antes del inicio de la negociación regular en Nueva York. Las acciones de Chevron cayeron un 0,7%.
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El valor total de la empresa, que incluye la deuda, del acuerdo es de 7600 millones de dólares. Los accionistas de PDC recibirán 0,4638 acciones de Chevron por cada acción de PDC.
Chevron dijo que espera que la unión agregue alrededor de $ 1 mil millones en flujo de efectivo libre anual a $ 70 por barril de petróleo Brent y gas natural Henry Hub a $ 3.50 por mil pies cúbicos. Morgan Stanley y Evercore asesoraron a Chevron, mientras que JPMorgan asesoró a PDC.
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