Por David Wethe – 05 de abril de 2022 (World oil)
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Agregue la escasez de acero a la creciente lista de razones por las que los productores de esquisto de EE. UU. no están aumentando la producción tan rápido como es necesario en medio de una crisis energética global.
Para perforar más pozos, necesitan tubos de acero para revestir el interior de los pozos y sacar el crudo. Esas tuberías se han vuelto más caras y escasas. Los productores de petróleo y gas también tienen que aumentar los salarios para encontrar y retener trabajadores. Dicen que esos gastos más altos, junto con la dura política ambiental de la administración de Biden y la presión de los inversionistas para mantener los costos bajo control, los hacen reacios a aumentar la producción.
El precio de los tubos en EE. UU., conocidos como productos tubulares para campos petrolíferos u OCTG, alcanzó los 2.400 dólares por tonelada este mes, un 100 % más que hace un año, según datos de KeyBanc Capital Markets. El aumento está impulsado por la demanda y la preocupación de que la invasión rusa de Ucrania hundirá las importaciones de tuberías y tubos de la región. Rusia y Ucrania combinadas proporcionan alrededor del 15% de todo el metal importado a EE. UU., según la Administración de Comercio Internacional de EE. UU. Rusia también suministra un ingrediente clave para los productos soldados, conocido como stock de acoplamiento.
“No puedo pensar en un momento anterior a este en el que haya visto el mercado tan apretado”, dijo Susan Murphy, editora del OCTG Situation Report , que ha seguido el sector durante 36 años. “Todo el mundo está intentando realmente, al menos en la industria de productos tubulares, gestionar prácticamente una situación inmanejable”.
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Las empresas petroleras hacen planes de perforación basados en pronósticos económicos para al menos un año, cuando la OPEP+ puede haber impulsado la producción y los precios pueden haber alcanzado su punto máximo hace mucho tiempo. Los accionistas no quieren que las empresas inviertan capital en sólidos programas de perforación que generen nueva producción en 18 meses, dijo el director ejecutivo de Pioneer Natural Resources Co., Scott Sheffield.
“El mayor aumento de costos en los últimos 12 meses para la industria del petróleo y el gas proviene del acero tubular”, dijo un ejecutivo de energía al Banco de la Reserva Federal de Dallas en la encuesta publicada en marzo . “La disponibilidad y los precios del acero también están retrasando el rápido aumento de la actividad entre varios operadores. Esto está afectando la capacidad de poner la producción en línea más rápido”.
El índice de empresas siderúrgicas de Standard and Poor’s ha subido más del 30% desde que Rusia invadió Ucrania. US Steel Corp. y Cleveland-Cliffs Inc. se encuentran entre los de mejor desempeño en el índice, con un aumento del 60% y 50% este año, respectivamente.
Las naciones consumidoras de petróleo a nivel mundial, por otro lado, quisieran que EE. UU. produjera más petróleo para compensar el crudo ruso sancionado. El presidente Joe Biden ha instado a las compañías petroleras estadounidenses a bombear más , ya que la guerra en Ucrania provocó un aumento vertiginoso de los precios del petróleo y la gasolina.
Los exploradores de petróleo, incluidos Diamondback Energy Inc. y Concho Resources Inc., se atrincheraron cuando llegó el Covid-19 y la economía se desplomó. Para sobrevivir al desplome del precio del crudo , redujeron drásticamente su fuerza laboral y postergaron el reabastecimiento de ingredientes clave, incluidos los tubos de acero. La demanda de los tubos cayó más de un 20 % en 2021 con respecto al promedio de los cinco años anteriores, según KeyBanc Capital Markets. Ahora, si los perforadores quieren aumentar y sacar provecho de los precios del petróleo más altos en 14 años, les quedan menos de 4 meses de suministro de acero para sus pozos. Estos niveles tan bajos se vieron por última vez en 2008, en los primeros días de la perforación de esquisto, dijo Murphy.
“Es difícil ver cómo esto mejora materialmente”, dijo Luke Lemoine, analista de Capital One Securities, en una entrevista telefónica. “Podría ser un inhibidor del crecimiento en la última parte del año”.
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