Por Bojan Lepic – 14 de enero de 2022 (Rigzone)
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La demanda de camiones cisterna crecerá continuamente en los próximos años, a medida que los volúmenes producidos que necesitan transporte aumenten a 3.300 millones de barriles por año antes del final de la década.
Rystad Energy dijo en su nuevo análisis que los volúmenes producidos que necesitan transporte a través de camiones cisterna aumentarán un 35 por ciento para fines de la década de 2.500 millones en 2021.
El análisis se centra en los cinco mercados clave de camiones cisterna: Brasil, Canadá, Noruega, el Reino Unido y Rusia. En lugares donde las tuberías submarinas no son viables, los camiones cisterna son cruciales para mover líquidos desde los pozos hasta las refinerías y terminales.
Aparte de las caídas menores en la utilización total en estos países en 2018 y 2021, la actividad de los buques cisterna ha aumentado año tras año desde 2013 y se espera que crezca aún más a una tasa de crecimiento anual compuesta del 3,5 por ciento entre 2021 y 2030.
El Mar del Norte fue una vez la región pionera y el mercado más grande para los buques cisterna debido a sus duras condiciones ambientales y su estructura de campo fragmentada, pero el concepto se ha exportado a otras áreas en alta mar con gran éxito. Brasil es ahora el mercado más grande para buques cisterna de transporte debido a sus campos petroleros de aguas ultraprofundas y representará más de la mitad de la demanda del mercado de transporte a partir de 2026.
“Existe la necesidad de una nueva afluencia de camiones cisterna para satisfacer la creciente demanda y reemplazar parte de la capacidad obsoleta que quedará fuera de servicio. La extracción de petróleo crudo continuará durante muchos años y, dada la sólida economía y la competitividad de la industria en alta mar, es probable que continúen construyéndose nuevas inversiones en la producción en alta mar, lo que garantiza un futuro brillante para la industria de los buques cisterna”, dice Oddmund Føre, vicepresidente sénior de investigación de servicios energéticos de Rystad Energy.
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El aumento de la producción en alta mar en Brasil ha visto un aumento significativo en la utilización de camiones cisterna, con un aumento de la actividad del 55 %, de 695 millones de barriles en 2013 a 1070 millones en 2021. Se pronostica un aumento adicional del 72 % para fines de 2030 cuando los volúmenes totales manejados por camiones cisterna en el país alcancen los 1.840 millones de barriles. Este ascenso meteórico hará que Brasil consolide su posición como líder mundial en la actividad de transbordadores cisterna.
A pesar de ser superados por Brasil, Noruega y el Reino Unido siguen siendo jugadores importantes en el mercado de camiones cisterna. Los buques cisterna noruegos manejaron 763 millones de barriles en 2021, mientras que sus contrapartes en el Reino Unido manejaron 312 millones.
En comparación, los petroleros transbordadores canadienses transportaron solo 96 millones de barriles y los petroleros transbordadores rusos movieron 213 millones. Sin embargo, el mercado ruso experimentará caídas constantes en los próximos años, cayendo casi a la mitad a 122 millones de barriles para 2030.
Seguimiento de los buques
Rystad dijo que el mercado de buques cisterna sigue siendo uno de los segmentos de mercado de envío más pequeños y más encuestables con casi 100 buques ahora en operación y un puñado en orden. A pesar de su pequeño tamaño, existen variaciones y diferencias significativas entre los mercados regionales de camiones cisterna.
El Mar del Norte y el lado noruego del Mar de Barents tienen alrededor de 25 buques cisterna en funcionamiento y comprenden el 25 por ciento del mercado mundial. Aunque el mercado del Mar del Norte ofrece más diversificación que otros mercados, Equinor y la estatal Petoro son responsables de más del 35 por ciento de los volúmenes transportados fuera de los campos petroleros.
Los altos estándares y el conocimiento operativo en el Mar del Norte han ayudado a otras regiones a adoptar la misma infraestructura. Brasil es ahora el mercado más grande con 40 barcos y tres veces la producción del Mar del Norte. Sin embargo, a diferencia del Mar del Norte, los operadores de campo brasileños han desarrollado su forma de regulación sin que las autoridades desempeñen un papel activo.
Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) y Altera Infrastructure son dos de los principales propietarios de buques cisterna que operan en Brasil con décadas de experiencia en la operación de embarcaciones en el Mar del Norte, lo que ayuda a crear continuidad y operaciones eficientes en las aguas profundas de Brasil. El mercado brasileño está menos diversificado, con Petrobras manejando el 70 por ciento de la producción de petroleros transbordadores en alta mar con embarcaciones que son fletadas por el propio gigante estatal brasileño o por operadores internacionales.
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