Por Bloomberg – 16 de mayo de 2023 (Rigzone)
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La oferta pública inicial de Adnoc Logistics & Services obtuvo suficientes pedidos para cubrir todas las acciones en cuestión de minutos, lo que muestra una fuerte demanda continua de cotizaciones en Oriente Medio.
Abu Dhabi National Oil Co. está vendiendo alrededor de 1.110 millones de acciones en su unidad de logística marítima a 1,99 dirhams (0,54 dólares) a 2,01 dirhams cada una, valorando a la empresa en hasta 4.050 millones de dólares, según un comunicado del martes.
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Los libros de pedidos para la oferta pública inicial, que podría recaudar hasta $ 607 millones en el extremo superior, se cubrieron en todo el rango e indicaron que la demanda superó el tamaño del acuerdo, según un mensaje a los inversores visto por Bloomberg News.
Al Seer Marine Supplies & Equipment Co PJSC, National Marine Dredging Co PJSC, Alpha Oryx Ltd. (propiedad en última instancia del fondo de riqueza de Abu Dhabi ADQ) y el Abu Dhabi Pension Fund se han comprometido a convertirse en inversores fundamentales y se han suscrito por unos 180 millones de dólares combinados.
El acuerdo es la segunda cotización de una unidad por parte de la estatal Adnoc este año, luego de que recaudara $2.500 millones en la oferta pública inicial de su negocio de gas en marzo. También se prevé que sea la segunda oferta pública inicial más grande en Oriente Medio en lo que va del año.
Las ganancias de las ofertas públicas iniciales en el Medio Oriente cayeron un 69% con respecto al mismo período hace un año y ascienden a $ 3.5 mil millones, según datos compilados por Bloomberg. Los precios más bajos del petróleo y las preocupaciones sobre un crecimiento económico más lento a nivel mundial han afectado al mercado, y el índice de países MSCI GCC ha caído casi un 17% en el último año.
Aún así, a Oriente Medio le está yendo mucho mejor que a otras regiones como Europa, donde las OPI todavía están luchando por despegar. Abu Dabi ha dominado hasta ahora la actividad de cotización en el Golfo, principalmente gracias a la salida a bolsa de Adnoc Gas, mientras que Arabia Saudí ha estado tranquila y Dubái no ha visto ninguna de las grandes privatizaciones que le dieron mucha actividad el año pasado.
Adnoc ha estado vendiendo participaciones en sus unidades desde aproximadamente 2017 como parte de una estrategia para ayudar a financiar la diversificación de la economía y reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Cotizó la empresa química Borouge el año pasado y anteriormente vendió acciones en su unidad de perforación y la empresa de fertilizantes Fertiglobe, entre otras.
Adnoc L&S planea pagar un dividendo en efectivo anualizado para 2023 de $ 260 millones y espera aumentarlo en al menos un 5% anual. La empresa, que ha estado ampliando su flota para hacer frente a la mayor demanda de los negocios de la empresa estatal, tiene como objetivo un gasto de capital de $ 4 mil millones a $ 5 mil millones en el mediano plazo.
También está planeando una tasa de crecimiento anual compuesta de al menos 10% para sus ingresos a mediano plazo.
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El período de creación de libros institucionales se extiende hasta el 24 de mayo, con precios fijados para el 25 de mayo. La oferta minorista se cerrará el 23 de mayo, mientras que se espera que las acciones comiencen a cotizar el 1 de junio.
Citigroup Inc, First Abu Dhabi Bank PJSC, HSBC Holdings Plc y JPMorgan Chase & Co. han sido designados coordinadores globales conjuntos y corredores de libros conjuntos. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Arqaam Capital Limited, Credit Agricole SA, EFG-Hermes, International Securities y Societe Generale SA son corredores conjuntos de la oferta.
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