Por cna – 27 de abril de 2022
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Sembcorp Marine (Sembmarine) de Singapur acordó una fusión de 8.700 millones de dólares singapurenses (6.290 millones de dólares) con la unidad marítima y de alta mar más grande de Keppel Corp, un año después de que las firmas respaldadas por Temasek comenzaran las negociaciones para llegar a un acuerdo en medio de una recesión de la industria.
Los constructores de plataformas petroleras que registran pérdidas se han visto afectados por años de exceso de oferta, volatilidad de los precios del petróleo y una caída en los nuevos pedidos.
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Estos problemas se han visto exacerbados por la transición global hacia las energías renovables, la consolidación de los rivales de China y Corea del Sur y las grandes interrupciones durante la pandemia de COVID-19, cuando cayeron los precios del petróleo.
La combinación “reúne a dos empresas líderes de operación y mantenimiento en Singapur para crear un jugador más fuerte que pueda generar sinergias y competir de manera más efectiva en medio de la transición energética”, dijo el director ejecutivo de Keppel, Loh Chin Hua.
La recesión aumentó la competencia por un conjunto cada vez más reducido de proyectos, lo que elevó los niveles de deuda de la industria y llevó a Sembmarine a recaudar S$ 3600 millones de capital en los últimos dos años, con un fuerte respaldo del inversionista estatal de Singapur, Temasek.
Temasek, el accionista mayoritario de Sembmarine, finalmente se convertirá en el mayor accionista de la empresa fusionada, con una participación del 33,5 por ciento.
Las acciones de Sembmarine, que estaba valorada en 4.100 millones de dólares singapurenses al cierre del martes, cayeron un 11 por ciento a 11,7 centavos de Singapur el jueves cuando se reanudaron las operaciones. Las acciones de Keppel subieron un 1,3 por ciento.
La cotización de Sembmarine se utilizará para la entidad combinada.
Como parte de la fusión, Keppel y sus accionistas poseerán el 56 por ciento de la entidad combinada, mientras que los accionistas de Sembmarine poseerán el resto.
Keppel dijo que el valor de mercado de la entidad combinada era de 8700 millones de dólares singapurenses sobre una base proforma, pero que esto podría cambiar según el precio de las acciones de la entidad cuando cotiza.
Keppel distribuirá el 46 por ciento de las acciones en especie de la entidad fusionada a sus accionistas y conservará una participación del 10 por ciento.
Los analistas han pedido la consolidación de la industria durante años. Sembmarine se separó de la empresa matriz Sembcorp Industries en 2020, lo que ayudó a allanar el camino para el acuerdo con Keppel.
Sembmarine y Keppel poseen astilleros en Singapur y en el extranjero, empleando entre ellos a casi 20.000 personas.
Las empresas se negaron a comentar sobre el potencial de recortes de empleos y dijeron que se comprometerían con los sindicatos en el lugar de trabajo.
Sembmarine ha perdido dinero durante los últimos cuatro años, incluida una pérdida neta de 1.200 millones de dólares singapurenses en 2021 que incluyó grandes amortizaciones.
DBS fue el asesor financiero conjunto de la unidad de Keppel y Sembmarine con respecto a las valoraciones relativas de ambas empresas. JPMorgan fue el asesor financiero de Keppel en el acuerdo, mientras que Credit Suisse fue el asesor financiero de Sembmarine.
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