Por Jov Onsát – 14 de abril de 2023 (Rigzone)
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Matador Resources Co. dijo el jueves que había cerrado la compra de Advance Energy Partners Holdings LLC de EnCap Investments LP por alrededor de $1,600 millones, agregando 18,500 acres netos a sus activos alrededor de la cuenca de Delaware.
La transacción que involucra a una subsidiaria de propiedad total de Matador como compradora incluye propiedades productoras de petróleo y gas natural de Advance. Ubicadas en el corazón del norte de la cuenca de Delaware, la mayoría de las adquisiciones están “ubicadas estratégicamente en el área de activos Ranger de Matador en el condado de Lea, Nuevo México, cerca de las propiedades existentes de Matador”, dijo Matador el 24 de enero al anunciar el acuerdo.
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Los activos brindan “un aumento significativo al inventario de Matador en las principales zonas de desarrollo, con 206 ubicaciones brutas (174 netas) operadas en formaciones objetivo centrales y 38 ubicaciones brutas (35 netas) adicionales operadas al alza en la formación Wolfcamp D”, dijo Matador en Anuncio del jueves.
Matador proyectó que las adiciones al inventario de Advance producirían de 24.500 a 25.500 barriles de petróleo y gas natural equivalente con un 74 por ciento de petróleo en el primer trimestre de este año. Incluyen 21 pozos perforados pero no terminados que se espera que comiencen a venderse en la segunda mitad de 2023 y “406 ubicaciones horizontales brutas (203 netas) identificadas para futuras perforaciones”, dijo Matador en el comunicado de prensa de enero.
Sus nuevas propiedades tenían reservas probadas estimadas de petróleo y gas natural de 106,4 millones de barriles de petróleo equivalente con un 73 por ciento de petróleo a fines de 2022, según la divulgación.
Además del pago en efectivo de $ 1.6 mil millones, Matador pagará a EnCap una “contraprestación en efectivo adicional potencial de $ 7.5 millones por cada mes de 2023 en el que el precio promedio del petróleo, según se define en el acuerdo de compra de valores, supere los $ 85 por barril”. decía el comunicado de prensa.
Para financiar la adquisición, la compañía elevó su compromiso elegido con los prestamistas a $1,250 millones a partir del 31 de marzo, dijo Joseph Wm Foran, fundador, presidente y director ejecutivo de Matador.
Dijo, “esta adquisición no afecta significativamente el perfil de apalancamiento de Matador, y seguimos comprometidos a mantener un balance sólido, hacer crecer nuestros activos a un ritmo medido y pagar nuestra deuda con flujo de efectivo libre a partir de ahora, así como aumentar el el valor de la empresa y aumentando el monto de los rendimientos de nuestros accionistas a lo largo del tiempo”.
Matador recaudó $1,980 millones en efectivo neto de las actividades operativas, un nuevo máximo de la empresa, el año pasado con un flujo de caja libre récord de $1,220 millones. Produjo 105.500 barriles de petróleo equivalente por día en 2022, su promedio anual más alto, según el informe de ganancias de la compañía del 21 de febrero.
Se estimó que la perforación, terminación y equipamiento para las adquisiciones de Advance implicarían $300 a $350 millones en gastos de capital este año.
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Matador anunció el 3 de abril que había presentado una oferta privada de notas senior no garantizadas al 6,875 % con vencimiento en 2028 por un valor total de 500 millones de dólares. Se esperaba que la colocación cerrara el 11 de abril de 2023.
“Matador tiene la intención de utilizar las ganancias netas de la oferta para fines corporativos generales”, dijo la empresa en un comunicado.
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