Por Andreas Exarheas – 13 de Julio de 2023 (Rigzone)
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NextDecade Corporation (NASDAQ: NEXT) ha anunciado que ha tomado una decisión de inversión final positiva para construir los primeros tres trenes de licuefacción en su planta de exportación de 27 millones de toneladas anuales Rio Grande LNG (RGLNG) en Brownsville, Texas.
En un comunicado publicado en su sitio web, la compañía dijo que ejecutó y cerró un acuerdo de empresa conjunta para la Fase 1 de RGLNG, que incluyó compromisos financieros de aproximadamente $ 5.9 mil millones de Global Infrastructure Partners, GIC, Mubadala Investment Company y TotalEnergies.
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NextDecade destacó en el comunicado que se comprometió a invertir aproximadamente $ 283 millones en la Fase 1, incluidos $ 125 millones de inversiones de capital anteriores a la FID, y que cerró líneas de crédito bancarias senior garantizadas sin recurso de $ 11.6 mil millones, que consisten en $ 11.1 mil millones en plazo de construcción préstamos y una línea de capital de trabajo de $ 500 millones. La compañía también cerró una oferta de notas de colocación privada sin recurso garantizado senior de $ 700 millones, señaló.
En el comunicado, NextDecade dijo que el financiamiento del proyecto de $ 18.4 mil millones para la Fase 1 de RGLNG es el mayor financiamiento de proyectos de energía greenfield en la historia de los EE. UU. “y subraya el papel fundamental que el GNL y el gas natural seguirán desempeñando en la transición energética global”.
La compañía describió en el comunicado que la Fase 1 tiene 16,2 millones de toneladas por año de acuerdos vinculantes de compra y venta de GNL a largo plazo con TotalEnergies, Shell NA LNG LLC, ENN LNG Pte Ltd, Engie SA, ExxonMobil LNG Asia Pacific, Guangdong Energy Group, China Gas Hongda Energy Trading Co., Galp Trading SA e Itochu Corporation.
Junto con hacer un FID positivo, RGLNG emitió el aviso de proceder (NTP) a Bechtel Energy Inc. para comenzar la construcción de la Fase 1 bajo sus contratos llave en mano de ingeniería, adquisición y construcción de suma global, dijo NextDecade en el comunicado, y agregó que el costo final de EPC en NTP es de aproximadamente $12,000 millones.
Los costos restantes del proyecto que se espera cubrir con el financiamiento recientemente cerrado comprenden los costos del propietario y las contingencias de aproximadamente $2300 millones, el dragado para el Proyecto de mejora del canal del puerto de Brazos Island, la conservación de más de 4000 acres de humedales y áreas de hábitat de vida silvestre y la instalación de servicios públicos de aproximadamente $ 600 millones e intereses durante la construcción y otros costos de financiamiento de aproximadamente $ 3.1 mil millones, reveló NextDecade en el comunicado.
Un evento emblemático
“Lograr FID y emitir NTP en RGLNG Phase 1 es un evento histórico que refleja años de arduo trabajo y dedicación por parte de los empleados, accionistas, socios de construcción, proveedores de equipos y clientes de NextDecade”, dijo Matt Schatzman, presidente y director ejecutivo de NextDecade, en un comunicado. declaración de la empresa.
“Quiero reconocer específicamente a la comunidad del Valle del Río Grande, el Puerto de Brownsville y los innumerables líderes y funcionarios a nivel local, estatal y federal que nos han apoyado durante el desarrollo de la Fase 1 de RGLNG”, agregó.
“Ahora nuestro enfoque se centra en la construcción segura de la Fase 1 a tiempo y dentro del presupuesto y el progreso de las negociaciones comerciales en RGLNG Train 4 y Train 5 para expandir aún más nuestra plataforma de GNL y aumentar el valor para los accionistas de NextDecade”, continuó.
Bayo Ogunlesi, presidente y director ejecutivo de Global Infrastructure Partners, dijo: “lograr FID es un hito importante en la misión de NextDecade de convertirse en un proveedor confiable de GNL bajo en carbono que reemplazará al carbón con una fuente de energía más limpia”.
“Nuestra inversión en RGLNG afirma el compromiso de GIP de promover la descarbonización, la seguridad energética y la asequibilidad energética”, agregó Ogunlesi.
Patrick Pouyanné, presidente y director ejecutivo de TotalEnergies, dijo: “estamos encantados con esta decisión final de inversión que nos permite lanzar la construcción de esta nueva planta de licuefacción de GNL en los Estados Unidos, a la que TotalEnergies aportará su experiencia en el desarrollo de grandes proyectos de GNL”.
“Este proyecto le da a TotalEnergies acceso a GNL competitivo gracias a sus bajos costos de producción. El GNL de esta primera fase impulsará la capacidad de exportación de GNL de EE. UU. de TotalEnergies a más de 15 MTPA para 2030 y, por lo tanto, nuestra capacidad para contribuir a la seguridad del gas en Europa y proporcionar a los clientes en Asia una forma alternativa de energía que es la mitad de emisiva que el carbón. agregó.
Khaled Abdulla Al Qubaisi, director ejecutivo de la plataforma de inversiones en infraestructura y bienes raíces de Mubadala, dijo que el anuncio de FID “marca un hito fundamental en la asociación duradera de Mubadala con NextDecade en el desarrollo de RGLNG”.
“Mubadala se complace en dar la bienvenida a GIP, GIC y TotalEnergies a la asociación a medida que RGLNG ingresa a su próxima fase de desarrollo”, agregó.
Paul Marsden, presidente de Bechtel Energy, señaló: “NextDecade tiene la misión de producir GNL intensivo con menos carbono para sus clientes, y nos sentimos honrados de ser su socio”.
“Al comenzar la ingeniería, adquisición y construcción de la primera fase de este proyecto, reafirmamos nuestro compromiso con la comunidad a través de empleos de calidad, capacitación y apoyo a la cadena de suministro y las pequeñas empresas”, agregó.
Compromisos vinculantes
El 29 de junio, NextDecade anunció que el proyecto RGLNG había recibido “compromisos vinculantes de un sindicato de prestamistas por un monto suficiente, junto con el financiamiento de capital del proyecto esperado, para respaldar una decisión de inversión final positiva de los primeros tres trenes de licuefacción (Fase 1) en la planta de exportación de GNL de Rio Grande”.
NextDecade destacó en un comunicado de la empresa en ese momento que el grupo de prestamistas incluye “los principales bancos de financiación de proyectos de Asia, Europa, Oriente Medio y América del Norte del mundo”. La compañía también destacó en ese comunicado que, “debido en parte a la observancia de varios días festivos en todo el mundo, incluido el día festivo del 4 de julio”, estaba apuntando a FID en la Fase 1 “a principios de julio, con FID de sus trenes restantes a seguir después de eso”.
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El 14 de junio, NextDecade anunció que había firmado acuerdos marco con GIP y TotalEnergies para habilitar el FID para RGLNG Trains 1, 2 y 3 “y para impulsar el desarrollo de RGLNG Train 4 y Train 5”. La empresa señaló en ese momento que NextDecade, GIP y TotalEnergies habían celebrado acuerdos marco “por los que GIP se convertiría en un inversor mayoritario en la Fase 1, y TotalEnergies se convertiría en un inversor del 16,67 por ciento, ambos sujetos a la ejecución de la documentación definitiva y FID”. NextDecade destacó en esta declaración que se esperaba que los acuerdos brindaran más opciones a GIP y TotalEnergies para invertir en RGLNG Train 4 y Train 5 y opciones para invertir en el proyecto planificado de captura y secuestro de carbono en RGLNG.
NextDecade también señaló en este comunicado que TotalEnergies acordó comprar 5,4 millones de toneladas anuales de GNL de la Fase 1 durante 20 años de forma gratuita indexada a Henry Hub y tiene opciones para comprar GNL del Tren 4 y el Tren 5. TotalEnergies ha también acordó adquirir en tres tramos una posición de acciones ordinarias del 17,5 por ciento en NextDecade por un precio de compra total de $ 219,4 millones, declaró NextDecade en ese momento.
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