Por Bloomberg – 27 de febrero de 2023 (Rigzone)
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La principal compañía petrolera de los Emiratos Árabes Unidos ha aumentado el tamaño de la oferta pública inicial de su negocio de gas, que ya será la más grande del mundo en lo que va del año, en una cuarta parte hasta los 2.500 millones de dólares.
La medida se produce después de que los inversores adquirieran todas las acciones disponibles pocas horas después de que salieran a la venta la semana pasada. Abu Dhabi National Oil Co. ahora ofrecerá 3.840 millones de acciones, o una participación de alrededor del 5%, en Adnoc Gas en la OPI, según un comunicado del lunes. Anteriormente buscaba vender el 4%.
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El rango de precios se mantiene sin cambios en 2,25 dirhams ($ 0,61) a 2,43 dirhams por acción, lo que valora a la compañía en hasta $ 50,8 mil millones. La oferta minorista se incrementó al 12 % del acuerdo total, mientras que el tramo para empleados se incrementó al 4 %.
Ha habido una “demanda significativa de los inversores en todos los tramos”, dijo Adnoc Gas. El Medio Oriente había experimentado un mayor interés de los inversores el año pasado debido a su auge de OPI que resistieron una desaceleración global y un aumento en los precios de la energía luego de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Las unidades fusionadas para crear Adnoc Gas reportaron ganancias subyacentes récord de $ 8.7 mil millones en el año hasta octubre, ya que los precios de la gasolina se dispararon cuando comenzó la guerra.
La oferta pública inicial será la más grande de la historia en Abu Dhabi, superando el acuerdo de $ 2 mil millones de la empresa química Borouge a mediados de 2022. Es la última de una serie de ventas de acciones en el Golfo Pérsico, ya que los gobiernos buscan financiar una transición que los aleje de los combustibles fósiles y atraiga a más inversores internacionales a sus mercados.
Adnoc Gas está recibiendo pedidos de inversores minoristas hasta el 1 de marzo y de comerciantes institucionales hasta un día después, con un anuncio final de precios el 3 de marzo. Se espera que la negociación comience el 13 de marzo.
La OPI ha estado operando en un cronograma acelerado, Adnoc solo anunció la cotización a fines de noviembre y creó formalmente la unidad de gas a principios de este año. El apretado cronograma llevó a Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. a abandonar el acuerdo, informó Bloomberg News.
Antes de la oferta pública inicial, Adnoc transfirió el 5% de Adnoc Gas a Taqa, un productor de energía controlado por el estado en Abu Dhabi.
Adnoc Gas espera pagar dividendos de $3,250 millones para 2023. Tiene una capacidad de producción de 10,000 millones de pies cúbicos por día en ocho sitios terrestres y marinos y una red de tuberías de más de 3,250 kilómetros (2,020 millas).
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First Abu Dhabi Bank PJSC y HSBC Holdings Plc son los bancos líderes en la OPI. Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Arqaam Capital Limited, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, EFG-Hermes e International Securities son corredores conjuntos. Moelis & Co. es el asesor financiero independiente.
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