Por Bloomberg – 14 de febrero de 2023 (Rigzone)
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Cuando Rusia anunció la semana pasada que reduciría la producción de petróleo en medio millón de barriles por día como represalia contra las sanciones occidentales, hubo escepticismo sobre si realmente lo estaba haciendo por elección.
Rusia está enredada en una red cada vez más estrecha de restricciones económicas, desde prohibiciones a las exportaciones de tecnología al país hasta una prohibición reciente de la Unión Europea sobre la mayoría de las importaciones de su petróleo. En lo que respecta a Occidente, Moscú se está doblegando bajo el peso de las sanciones.
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“No fue voluntario, se les impuso”, dijo Kadri Simson, comisario de Energía de la UE, en una entrevista en El Cairo. “No tienen la capacidad de mantener los volúmenes de producción porque no tienen acceso a la tecnología necesaria”.
Sin embargo, los datos dentro de Rusia cuentan una historia diferente.
Las empresas rusas fueron las que más perforaron en sus campos petroleros en más de una década el año pasado, con pocas señales de que las sanciones internacionales o la partida de algunas de las principales empresas occidentales dañaran directamente las llamadas operaciones upstream. Esto ayuda a explicar cómo se recuperó la producción de petróleo del país en la segunda mitad de 2022, incluso cuando se impusieron más restricciones a sus exportaciones.
“En gran medida, la industria continúa funcionando como antes”, dijo Vitaly Mikhalchuk, jefe del centro de investigación de Business Solutions and Technologies, anteriormente la unidad rusa de la consultora Deloitte & Touche LLP. “Rusia ha podido retener la mayoría de las competencias, activos y tecnologías de servicios petroleros”.
Desde la decisión del presidente Vladimir Putin de invadir Ucrania hace casi un año, la industria petrolera de Rusia ha experimentado el cambio más dramático en las circunstancias políticas desde el colapso de la Unión Soviética.
Las grandes empresas occidentales, incluidas BP Plc, Shell Plc y Exxon Mobil Corp., abandonaron las inversiones multimillonarias en el país. Algunos de los principales proveedores de servicios internacionales les siguieron . Europa también introdujo una ” restricción integral de exportaciones de equipos, tecnología y servicios para la industria energética en Rusia”.
Sin embargo, las plataformas petroleras rusas perforaron una profundidad total de más de 28.000 kilómetros el año pasado, la más alta en más de una década, según datos de la industria vistos por Bloomberg. El número total de pozos iniciados aumentó casi un 7% a más de 7.800, y la mayoría de las compañías petroleras clave superaron sus resultados del año anterior, según muestran los datos.
Varios factores han ayudado a Rusia a mantener su industria petrolera en marcha.
Primero, los principales proveedores internacionales representaron solo el 15% del segmento total de servicios petroleros del país en 2021, según datos de Vygon Consulting. Las unidades internas de productores nacionales como Rosneft PJSC, Surgutneftegas PJSC y Gazprom Group constituyen la mayor parte del mercado, según mostraron los datos. Esas empresas no respondieron a las solicitudes de comentarios.
“Las empresas rusas atraen a contratistas extranjeros si necesitan servicios y equipos de alta tecnología”, así como software avanzado, según un informe de la consultora con sede en Moscú. Pero tales cosas generalmente no son necesarias para mantener el flujo de petróleo de los campos establecidos.
En segundo lugar, algunos de los proveedores de servicios petroleros occidentales más importantes no abandonaron el país. SLB y Weatherford International Plc continúan con sus operaciones en Rusia, con algunas limitaciones.
El director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, dijo en julio que la estructura corporativa única de su empresa le da flexibilidad para trabajar en Rusia mientras cumple con las sanciones de EE. UU. y la UE. La compañía no respondió a una solicitud de comentarios de Bloomberg.
Weatherford dijo el año pasado que había detenido “cualquier nueva inversión o implementación de nueva tecnología en Rusia”, pero su informe trimestral más reciente aún incluye a la nación entre las regiones donde opera. El proveedor de servicios petroleros se negó a comentar sobre sus operaciones rusas en respuesta a una solicitud de Bloomberg.
En tercer lugar, los dos gigantes del servicio petrolero que partieron de Rusia, Halliburton Co. y Baker Hughes Co., vendieron sus negocios en el país a la gerencia local. Esto permitió que las unidades conservaran personal y experiencia, según Victor Katona, un crudo analista de Kpler.
BurService, el sucesor de Halliburton en Rusia, no respondió a las solicitudes de comentarios por escrito. OFS Technologies, anteriormente la unidad rusa de Baker Hughes, no pudo proporcionar un comentario inmediato.
El principal problema para la industria petrolera nacional de Rusia ha sido obtener equipos occidentales de alta tecnología, según BST. Sin embargo, “estos problemas se resuelven gracias a las importaciones a través de intermediarios en estados amigos o encontrando proveedores alternativos en China”, dijo Mikhalchuk.
Desde que alcanzó un mínimo posterior a la invasión de 10,05 millones de barriles por día en abril, la producción de petróleo rusa se recuperó a alrededor de 10,9 millones de barriles por día a fines de 2022 y se mantuvo cerca de ese nivel en enero.
Si bien el impacto aguas arriba de las sanciones ha sido limitado, la industria petrolera de Rusia enfrenta otros desafíos. El país no tiene la capacidad para almacenar petróleo a gran escala, por lo que si las empresas no pueden vender lo que producen debido a las restricciones occidentales, el sistema puede colapsar rápidamente.
Eso es lo que sucedió en las semanas inmediatamente posteriores a la invasión de Ucrania el año pasado, cuando una huelga de compradores aumentó los inventarios de crudo hasta tal punto que el país se vio obligado a reducir la producción en unos 500.000 barriles por día.
No hay evidencia de que la prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de crudo del 5 de diciembre haya causado problemas comparables, con la producción rusa manteniéndose estable en los dos meses transcurridos desde entonces. Todavía es pronto para evaluar el impacto total de la prohibición europea del 5 de febrero sobre la compra de combustibles refinados de Rusia, incluido el diésel, para el cual era el mercado más grande.
Las tasas de procesamiento en las refinerías rusas en los primeros 8 días de febrero estuvieron un 2% por encima de los niveles de enero, con poco más de 5,8 millones de barriles por día, según datos de la industria vistos por Bloomberg. La capacidad disponible en los inventarios de petróleo del país estaba por encima de los 25 millones de barriles al 10 de febrero, en comparación con los 20 millones de barriles del año pasado cuando se vio obligado a reducir la producción.
Si bien las sanciones tecnológicas occidentales probablemente no tendrán un impacto a corto plazo en la industria petrolera upstream de Rusia, los efectos pueden ser visibles a largo plazo, dijo Swapnil Babele, vicepresidente de Rystad Energy A/S.
“El rendimiento de algunos servicios petroleros puede disminuir, mientras que las pérdidas y los riesgos aumentarán”, según Mikhalchuk de BST. “Un déficit de tecnologías para el desarrollo de alta mar y algunas reservas difíciles de recuperar pueden convertirse en un problema”.
Después de que Moscú se apoderara de la península de Crimea en Ucrania en 2014, se impuso una prohibición internacional a la prestación de servicios para proyectos petroleros en las formaciones de esquisto de Rusia, el Ártico y las aguas profundas. Esas medidas bloquearon los planes de Rosneft de explotar campos marinos en el norte del Mar de Kara.
Pero desde entonces, las empresas rusas han demostrado que pueden desarrollar experiencia interna en algunas de esas áreas, según Katona de Kpler. Gazprom Neft PJSC en realidad aumentó su perforación en una importante formación de esquisto en Siberia Occidental el año pasado, dijo.
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Incluso si las sanciones tecnológicas restringen la actividad en reservorios más desafiantes, en este momento Rusia tiene suficientes reservas tradicionales para mantener el flujo de petróleo. Suponiendo que la producción se mantuviera cerca de los niveles actuales, para 2027 solo el 3% dependería de las tecnologías a las que el país tiene dificultades para acceder ahora, dijo Mikhalchuk.
“La producción rusa podría mantenerse en torno a los niveles de producción actuales durante al menos cuatro o cinco años” sobre una base técnica, dijo Katona.
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