Por Rocky Teodoro – 12 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Viper Energy Partners LP, una subsidiaria de Diamondback Energy Inc., está adquiriendo intereses minerales y de regalías de filiales de Warwick Capital Partners LLP y GRP Energy Capital LLC a cambio de aproximadamente 9,02 millones de unidades comunes de Viper y 750 millones de dólares en efectivo, sujeto a los ajustes habituales. .
La adquisición incluye aproximadamente 4.600 acres de regalías netas en la Cuenca Pérmica, más 2.700 acres de regalías netas adicionales en otras cuencas importantes, por un total de aproximadamente 7.300 acres de regalías netas, dijo Viper en un comunicado de prensa. La adquisición tiene una fecha efectiva el 1 de octubre y se espera que se cierre a mediados del cuarto trimestre, sujeto a las condiciones de cierre habituales.
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Los activos tienen una producción actual de aproximadamente 4.000 barriles por día (bpd) de petróleo o 7.000 barriles de petróleo equivalente (boepd), que se espera que aumente a alrededor de 4.750 bpd de petróleo o 8.500 boepd en todo el año 2024 según la producción existente. y supuestos de tiempo sobre las ubicaciones actuales de los trabajos en progreso “que son más conservadores que los supuestos básicos típicos de Viper”, dijo la compañía.
Alrededor de 2.800 acres netos de regalías de la adquisición se encuentran en la Cuenca Midland, con 1.800 acres netos de regalías en la Cuenca Delaware. Actualmente hay un total combinado de 21 plataformas operativas en superficie, según el comunicado.
Se espera que la parte en efectivo de la transacción se financie a través de una combinación de efectivo disponible, préstamos bajo la línea de crédito de Viper y hasta $200 millones de capital comprometido de Diamondback, así como ingresos de una o más transacciones en los mercados de capitales, incluida una posible oferta de bonos, sujeta a las condiciones del mercado y otros factores, según el comunicado.
A Viper se le ha concedido el derecho de hacer que Diamondback compre hasta 7,22 millones de unidades comunes por hasta un total de 200 millones de dólares para financiar parcialmente la transacción, según el comunicado. Viper podrá ejercer el derecho hasta la fecha de cierre de la adquisición.
“Esta adquisición de activos minerales y de regalías de alta calidad es una oportunidad verdaderamente diferenciada que representa una propuesta de valor significativa para Viper y sus partícipes”, dijo Travis Stice, director ejecutivo de Viper General Partner. “Las perspectivas de producción a corto plazo de alta confianza dan como resultado un aumento significativo e inmediato de todas las métricas financieras relevantes, incluido un aumento estimado de [siete a ocho por ciento] en nuestro programa de retorno de capital esperado para 2024. Sin embargo, lo que realmente diferencia esta oportunidad es igualmente importante y es tanto la cantidad como la calidad de la superficie no desarrollada. El crédito se debe al equipo de GRP Energy Capital por construir un activo de este tamaño, escala y calidad general que no se puede replicar en el mercado privado de minerales hoy en día”.
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“Además de la acumulación financiera inmediata, este acuerdo otorga a Viper una pista de crecimiento incomparable a medida que unidades no desarrolladas altamente concentradas se pongan en producción en los próximos años. Pro forma para esta transacción, Viper poseerá aproximadamente 32,000 acres netos de regalías en la Cuenca Pérmica, y creemos que la naturaleza de alta calidad de nuestros activos nos posicionará para capturar una cantidad cada vez mayor de actividad, particularmente dentro de la Cuenca Northern Midland, en el futuro. . De cara al futuro, el mercado de minerales sigue estando muy fragmentado y Viper planea desempeñar un papel significativo en la consolidación de este mercado a medida que se presenten oportunidades de propuestas de alto valor”, añadió Stice.
El cofundador y socio gerente de Warwick Capital Partners, Alfredo Mattera, dijo: “Esta transacción respalda el enfoque de asociación de Warwick para buscar oportunidades de inversión atractivas junto con los mejores especialistas del sector, como GRP Energy Capital. La cartera de alta calidad que GRP ha creado significa que la transacción no sólo ha proporcionado un resultado positivo para nuestros inversores, sino también un activo fantástico para Viper en los años venideros”.
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