Por Bloomberg Scott Deveau, Robert Tuttle 23 Agosto 2021
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(Bloomberg) – Brookfield Infrastructure Partners LP ha ganado suficiente respaldo de los accionistas para seguir adelante con su adquisición de C $ 8,6 mil millones ($ 6,7 mil millones) de Inter Pipeline Ltd.
Los accionistas de Inter Pipeline acordaron licitar el 65,6% de las acciones ordinarias que aún no están en manos de Brookfield Infrastructure, dijo la compañía con sede en Toronto en un comunicado el viernes por la noche, confirmando un informe anterior de Bloomberg News.
Presentará una extensión obligatoria de la oferta hasta el 3 de septiembre para permitir que los accionistas restantes tengan tiempo de licitar, después de lo cual poseerá el 68,9% de las acciones ordinarias en circulación, dijo. Luego, tiene la intención de privatizar Inter Pipeline, con sede en Calgary.
La rama de infraestructura de Brookfield Asset Management superó fácilmente el 55% de apoyo que necesitaba de los inversores de Inter Pipeline. Anteriormente, personas familiarizadas con el asunto dijeron que había superado ese umbral antes de la fecha límite para que los accionistas presentaran ofertas el viernes por la tarde.
La votación pone fin a una batalla de seis meses por el control de la cuarta empresa de oleoductos más grande de Canadá. La disputa por Inter Pipeline ha sido la pelea corporativa más grande en la industria de recursos canadienses desde que Newmont Mining Corp.frenó una oferta hostil de Barrick Gold Corp. en 2019 al acordar una empresa conjunta en torno a los proyectos de las dos compañías en Nevada.
La saga de adquisiciones de Inter Pipeline comenzó en febrero con una oferta no solicitada de C $ 7.1 mil millones de Brookfield. El directorio de Inter Pipeline lo rechazó y, en cambio, aprobó un acuerdo amistoso con Pembina Pipeline Corp. el 1 de junio.
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Pero solo dos meses después, Inter Pipeline se alejó de la empresa midstream competidora después de que Brookfield endulzó su oferta varias veces y ganó el respaldo de destacadas firmas de asesoría Institutional Shareholder Services Inc. y Glass Lewis & Co.
La lucha por Inter Pipeline fue a veces polémica, y las tres empresas presentaron sus quejas ante la Comisión de Valores de Alberta. También sigue años de intentos fallidos de construir proyectos importantes como Keystone XL y Energy East de TC Energy Corp., lo que probablemente ha hecho que las líneas existentes sean más valiosas.
Inter Pipeline posee conductos en todo el oeste de Canadá, que conecta a los productores de petróleo y gas natural con clientes nacionales y extranjeros, así como activos de almacenamiento en Europa.
Pembina, que se negó a plantear su propia oferta en respuesta a Brookfield, buscó el control de los muchos activos complementarios de su competidor. La compañía se irá con una tarifa de terminación de C $ 350 millones pagada por Inter Pipeline.
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