Por Bloomberg – 10 de Julio de 2023 (Rigzone)
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Copenhagen Infrastructure Partners busca recaudar € 12 mil millones ($ 13 mil millones) para invertir en energía renovable, lo que lo convierte en uno de los fondos más grandes jamás dedicados a la transición de los combustibles fósiles.
El gestor de fondos danés alcanzó su primer cierre de 5600 millones de euros y ya tiene inversores dispuestos a más del doble de esa cantidad en los próximos 12 meses, dijo en una entrevista el socio director Jakob Baruël Poulsen. Es un impulso significativo para el sector de las energías renovables que necesita un aumento exponencial del capital para alcanzar los objetivos climáticos, justo cuando el aumento de las tasas de interés amenaza la rentabilidad.
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“Cada vez que creamos un nuevo fondo, se duplica su tamaño”, dijo Baruël Poulsen. “El objetivo principal del fondo es obtener una buena rentabilidad. El beneficio adicional agradable es que tenemos una contribución material para combatir el problema climático, que es uno de los mayores problemas que hemos enfrentado los seres humanos”.
Se espera que la inversión renovable récord crezca aún más a medida que los gobiernos buscan reducir la dependencia de los hidrocarburos que contribuyen al calentamiento del clima. El CIP ve un caso mejorado para gastar más en energías renovables a medida que la energía verde se vuelve cada vez más competitiva en costos con los combustibles fósiles, los gobiernos refuerzan el apoyo para el desarrollo y los precios de la energía aumentan.
“Llevo 25 años en este negocio y está muy claro que el mercado de las energías renovables nunca ha sido tan atractivo como ahora”, dijo Baruël Poulsen.
El fondo es el quinto de su tipo recaudado por CIP desde que se fundó el administrador de inversiones en 2012. Cuando esté completamente suscrito, será significativamente más grande que su predecesor, que comenzó con 1.500 millones de euros y se expandió a 7.000 millones de euros durante la recaudación de fondos. proceso.
Los fondos insignia de CIP solo invierten en activos de energía renovable que desarrolla la empresa. Eso lo distingue de otros gigantescos fondos de inversión verdes, como los de Brookfield Asset Management Ltd., que compran proyectos ya construidos e incluyen una gama más amplia de tecnologías como la energía nuclear.
modelo de negocio
Baruël Poulsen comenzó CIP con tres socios después de ayudar a construir el negocio de energía eólica marina en lo que ahora es Orsted A/S. La empresa utiliza el modelo de negocio que perfeccionó en la empresa de servicios públicos danesa: maximiza los rendimientos mediante el desarrollo de grandes proyectos de energía renovable desde cero y luego vende activos como parques eólicos marinos, mientras mantiene una participación para beneficiarse de las ventas de electricidad.
Las inversiones de CIP incluyen el primer parque eólico a escala comercial frente a la costa de los EE. UU., uno de los parques eólicos más grandes de España y una creciente cartera de proyectos eólicos marinos desde Taiwán e Irlanda hasta California.
El nuevo fondo será una combinación de aproximadamente un tercio de energía eólica marina, un tercio de energía eólica y solar terrestre y un tercio de lo que el CIP denomina tecnologías de “nicho” que incluyen almacenamiento y transmisión de baterías. La mayoría de los proyectos utilizarán alrededor del 50 % de la deuda, junto con el capital del fondo, lo que eleva la inversión total a unos 24 000 millones de euros.
El fondo tiene como objetivo una rentabilidad anual del 10% al 12%, según Baruël Poulsen. Eso es un aumento del 8% al 10% esperado de los fondos anteriores, aunque han superado esas métricas en el pasado, dijo.
Enfoque consistente
La perspectiva saludable para la inversión se produce cuando las grandes petroleras como Shell Plc y BP Plc se retiran de los impulsos agresivos hacia la energía renovable, particularmente la energía eólica marina, porque sus ejecutivos dicen que los rendimientos son demasiado bajos.
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Ese enfoque de parada y arranque puede condenar a esas empresas al fracaso en la transición verde, dijo Baruël Poulsen, y agregó que el éxito de CIP proviene de la consistencia. Eso implica llegar temprano y gastar solo en los mejores proyectos.
“No es un negocio en el que puedas entrar y salir todo el tiempo”, dijo. “Simplemente no será un buen negocio para ti porque siempre comprarás a precios altos y obtendrás los peores proyectos del mercado. La clave para conseguir buenos proyectos es que seas constante”.
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