Por Rocky Teodoro – 18 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Element Technical Services Inc., a través de su subsidiaria de propiedad absoluta 2544592 Alberta Ltd. (Subco), adquirirá todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Essential Energy Services Ltd. en un acuerdo de fusión definitivo.
Element, una entidad privada que tiene operaciones de fracturamiento y tubería flexible en el oeste de Canadá y EE. UU., pagará en efectivo un precio de compra de 0,30 dólares (0,40 CAD) por acción de Essential como parte de la contraprestación, según un comunicado de prensa de Essential Energy. . El precio total de compra es de 44,8 millones de dólares (60,5 millones de dólares canadienses), según S&P Capital IQ.
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Según el acuerdo de fusión, Essential se fusionará con Subco, y la entidad fusionada (Amalco) se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de Element. Sujeto a los términos del acuerdo, cada titular de acciones de Essential recibirá una acción preferente rescatable de Amalco por cada acción de Essential en poder de un accionista de Essential, y cada una de las acciones preferentes rescatables de Amalco se canjeará inmediatamente por CAD 0,40 en efectivo, según la liberación.
Essential buscará la aprobación de la fusión por parte de los accionistas de Essential en una junta especial que se espera que se celebre alrededor del 7 de noviembre. La fusión requiere la aprobación del 66 2/3 por ciento de los votos emitidos por los accionistas de Essential presentes en persona o por poder en la reunión especial, según el comunicado. Las acciones esenciales dejarán de cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto al cierre de la transacción. El acuerdo de fusión prevé una tarifa de no finalización de 5,5 millones de dólares canadienses pagadera si la fusión no se completa o es rescindida por Essential o Element en determinadas circunstancias, según el comunicado.
“Hemos liderado con éxito a Essential y sus entidades predecesoras a lo largo de casi dos décadas de turbulentas dinámicas en la industria de servicios petroleros y los mercados de capital”, dijo el presidente y director ejecutivo de Essential, Garnet Amundson. “A lo largo de esta larga historia, nos hemos esforzado por maximizar el valor para las partes interesadas de nuestro negocio. Como parte de nuestro curso normal de negocios y, en particular, durante los últimos siete años, Essential ha evaluado y explorado activamente numerosas oportunidades, que culminaron en esta transacción con Element. Creemos que esta transacción proporciona un valor convincente para los accionistas de Essential y ofertas de productos mejoradas para los clientes de Essential”.
Essential brinda servicios de yacimientos petrolíferos a productores de petróleo y gas natural, principalmente en el oeste de Canadá. Essential ofrece servicios de terminación, producción y restauración del sitio de pozos, así como una de las flotas activas de tubería flexible más grandes de Canadá, según la compañía.
En una publicación de resultados anterior, Essential informó una pérdida neta de 3,55 millones de dólares (4,8 millones de dólares canadienses) para el segundo trimestre, en comparación con una pérdida neta de 1,18 millones de dólares (1,6 millones de dólares canadienses) para el período comparable en 2022. Los ingresos de la compañía para los tres Los meses finalizados el 30 de junio fueron de 21,18 millones de dólares (28,6 millones de dólares canadienses), en línea con el mismo trimestre del año anterior.
El segmento Essential Coil Well Service (ECWS) de la compañía registró unos ingresos en el segundo trimestre de 12,74 millones de dólares (17,2 millones de dólares canadienses), un 12 por ciento más que el mismo trimestre del año anterior debido a mejores precios al cliente y un ligero aumento en la actividad. El margen bruto de ECWS fue de $1,11 millones (CAD 1,5 millones), $0,37 millones (CAD 0,5 millones) menos que el mismo trimestre del año anterior debido a mayores costos operativos, informó Essential.
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El segmento Tryton Tool Services de la compañía tuvo unos ingresos en el segundo trimestre de 8,37 millones de dólares (11,3 millones de dólares canadienses), un 15 por ciento menos que el mismo trimestre del año anterior, principalmente debido a una menor actividad de herramientas de fondo de pozo en Canadá, parcialmente compensada por una mayor actividad de alquiler y una actividad más fuerte dentro de El negocio de herramientas de fondo de pozo de Tryton en EE. UU. El margen bruto de Tryton fue de 1,48 millones de dólares (2,0 millones de dólares canadienses), 0,3 millones de dólares (0,4 millones de dólares canadienses) menos que el mismo trimestre del año anterior debido a menores ingresos, según el comunicado.
Essential dijo que está bien posicionada para participar en la mejora de la actividad de servicios petroleros ya que las perspectivas de la industria a largo plazo siguen siendo relativamente positivas. Las fortalezas de la compañía “incluyen su fuerza laboral bien capacitada, su flota de tubería flexible líder en la industria, tecnologías de herramientas de fondo de pozo con valor agregado y una sólida base financiera”, dijo la compañía.
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