Por Andreas Exarheas – 14 de Julio de 2023 (Rigzone)
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Los cargamentos de GNL de los EE. UU. están a punto de trasladarse a los puertos asiáticos a medida que los precios caen en Europa, según una nueva actualización del mercado de gas y GNL de Rystad Energy, que se envió a Rigzone el miércoles.
“Los precios del gas en el Title Transfer Facility (TTF) con sede en los Países Bajos cayeron un 14 por ciento a alrededor de $ 9.4 / MMBtu a partir del 11 de julio debido a la débil demanda y el suministro saludable”, dijeron en la actualización Masanori Odaka y Ade Allen, analistas senior de Rystad Energy.
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“En Asia, los precios al contado del GNL fluctúan alrededor de $11/MMBtu para entrega en agosto a partir del 11 de julio, y se espera que el promedio mensual se asiente en $12/MMBtu o ligeramente por debajo. Esto ha incentivado a algunos jugadores con cargamentos de GNL gratuitos a bordo de EE. UU. a dirigir su GNL hacia Asia en lugar de Europa”, agregaron.
“Sin embargo, encontrar importadores asiáticos puede ser difícil, ya que algunos países aún enfrentan un inventario alto, sujeto a la fluctuación de la demanda durante el verano”, continuaron los analistas.
En el informe, los analistas destacaron que los precios al contado del GNL para la entrega en el noroeste de Europa fueron de aproximadamente $ 8,9 por MMBtu el 11 de julio, lo que señalaron fue un 18 por ciento más bajo en la semana. Los analistas también señalaron que Europa sigue inyectando gas al almacenamiento, “con niveles de almacenamiento muy por encima de 2021 y 2022 para esta época del año”.
“Las instalaciones de almacenamiento están actualmente llenas en un 80,1 por ciento con aproximadamente 90,9 mil millones de metros cúbicos, bien posicionadas para alcanzar el objetivo del 90 por ciento antes de noviembre”, afirmaron los analistas en la actualización.
“La tasa de extracción actualmente ronda los 29,8 millones de metros cúbicos por día a una tasa de inyección de 279 millones de metros cúbicos por día”, agregaron.
Los analistas señalaron en la actualización que, en el mercado asiático de GNL al contado, surgieron varias ofertas de venta de Bontang LNG de Indonesia para la entrega en septiembre y octubre, “con fechas límite el 11 de julio”.
“Por el lado de la compra, surgieron focos de demanda en el sur de Asia, mientras que el interés de compra de los importadores de Asia oriental se mantuvo limitado a pesar del fortalecimiento de la demanda en algunos países”, dijeron los analistas en la actualización.
“Los inventarios de GNL de China y Corea del Sur… se mantienen altos, lo que lleva a algunos importadores a retrasar la entrega de cargamentos. Los niveles de inventario más altos de lo normal en el este de Asia podrían disuadir a los principales compradores del noreste de Asia de realizar compras en el mercado al contado”, agregaron.
“Al momento de escribir este artículo el 12 de julio, es probable que los jugadores con cargamentos de GNL de origen estadounidense lleven sus volúmenes a Asia en lugar de a Europa, ya que el arbitraje está abierto para la entrega en septiembre y octubre, incluso si se considera el costo total de envío. En consecuencia, es probable que veamos más GNL de origen estadounidense en Asia en los próximos meses”, continuaron los analistas.
En una parte de la actualización escrita solo por Allen, el analista de Rystad dijo que las exportaciones de GNL de EE. UU. promediaron 1,75 Mt la semana pasada, pero advirtió que la cifra podría reducirse esta semana “debido a posibles problemas en Sabine Pass Train 3”.
“Esperamos que las exportaciones promedien cerca de 13 mil millones de pies cúbicos por día en julio, salvo circunstancias imprevistas”, dijo Allen en la actualización.
“Serán necesarias exportaciones robustas para mantener el mercado equilibrado, especialmente porque la producción sigue siendo resistente”, agregó Allen.
Exportaciones de GNL, Grupo de trabajo EE. UU.-UE
En su última perspectiva energética a corto plazo (STEO), que se publicó a principios de este mes, la Administración de Información de Energía de EE. UU. (EIA) proyectó que las exportaciones brutas de GNL de EE. UU. llegarían a 12,04 mil millones de pies cúbicos por día en 2023 y 13,31 mil millones de pies cúbicos por día en 2024. En su STEO anterior, que se publicó en junio, la EIA anticipó que las exportaciones brutas de GNL de EE. UU. serían de 12,07 mil millones de pies cúbicos por día en 2023 y 12,73 mil millones de pies cúbicos por día en 2024.
El último STEO de la EIA destacó que las exportaciones brutas de GNL de EE. UU. fueron de 10,59 mil millones de pies cúbicos por día en 2022.
En una declaración conjunta sobre el grupo de trabajo de EE. UU. y la UE sobre seguridad energética publicada el 3 de abril, la Casa Blanca y la Comisión Europea dijeron que el grupo de trabajo ha logrado un gran progreso en el cumplimiento de sus objetivos para reducir la dependencia de la UE de la energía rusa.
“Estados Unidos duplicó con creces su objetivo de garantizar la entrega de 15.000 millones de metros cúbicos adicionales de gas natural licuado a la UE”, señaló el comunicado.
“El año pasado, las exportaciones de EE. UU. a la UE fueron de 56 000 millones de metros cúbicos, frente a los 22 000 millones de metros cúbicos de 2021. La UE fue el principal destino de las exportaciones de GNL de EE. UU. y representó más del 52 % de los suministros”, añadió.
“A fines de 2022, el gas ruso representaba solo el 16 por ciento de las importaciones de gas de la UE, frente al 37 por ciento en marzo de 2022”, continuó.
La declaración señaló que las prioridades del grupo de trabajo para 2023 incluirán evaluaciones continuas de los mercados de GNL y garantizar entregas de GNL de EE. UU. a Europa de 50 mil millones de metros cúbicos este año.
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“En los próximos meses, el grupo de trabajo continuará trabajando para mantener un alto nivel de suministro de GNL de EE. UU. a Europa en 2023 de al menos 50 mil millones de metros cúbicos”, dijo el comunicado.
“Esto es necesario dada la difícil situación del suministro y la necesidad de garantizar el llenado de almacenamiento para el próximo invierno 2023-24”, agregó.
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