Por Bloomberg – 12 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Persist Oil and Gas Inc. y Dienerian Resources Inc. se han fusionado en una transacción de acciones.
Según el acuerdo, el equipo ejecutivo de Persist liderará la empresa combinada, y la firma de inversiones Siguler Guff, patrocinadora de Dienerian, ocupará la mitad de los puestos en la junta directiva, según un reciente comunicado de prensa conjunto. Siguler Guff también asumió un compromiso de capital preferente de aproximadamente 29,4 millones de dólares (40 millones de dólares canadienses) en la empresa combinada pro forma.
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Según el sitio web de Dienerian, la empresa fue adquirida y fusionada por Persist el 27 de junio.
La transacción fortalece la posición de Persist como actor emergente en el desarrollo petrolero de la formación Mannville en el sur de Alberta, con una huella pro forma de más de 220.000 acres netos, que ahora incluyen alrededor de 60.000 acres netos de tierra Montney rica en líquidos y una producción de aproximadamente 4.250 barriles de equivalente de petróleo por día (boepd), según el comunicado. La base de activos y el nuevo compromiso de capital preferente permitirán a la empresa combinada “alcanzar antes una masa crítica de generación de flujo de caja libre autosostenible”, según el comunicado.
Persist utilizará el flujo de caja de las operaciones y el nuevo compromiso de capital preferente para continuar desarrollando su activo principal en la zona petrolera Mannville Stack del sur de Alberta, donde recientemente perforó el primer pozo de su programa de desarrollo de verano, según el comunicado. La compañía promedió 706 boepd en la tasa de producción inicial en sus dos pozos perforados y completados más recientemente en la formación Basal Quartz.
“Los sólidos flujos de efectivo operativos de Persist, combinados con el nuevo compromiso de acciones preferentes, han resultado en un desapalancamiento sustancial y un aumento de la liquidez. El alto nivel de capital de trabajo combinado con una creciente capacidad de endeudamiento proporcionará a la empresa combinada un amplio capital para crecer durante los próximos dos años”, dice el comunicado.
Además, el inventario de perforación de bajo costo y ponderado por petróleo en el sur de Alberta de Persist, combinado con el extenso inventario de perforación de gas natural rico en líquido Montney de Dienerian, ofrece “flexibilidad en la asignación de capital dependiendo del entorno de precios de las materias primas y otros factores macroeconómicos”, señala el comunicado.
“Esta fusión y la consiguiente inversión demuestran el compromiso continuo de Siguler Guff de proporcionar soluciones de capital flexibles al sector de exploración y producción”, dijo el director general de Siguler Guff y jefe de inversiones en energía, PR Panigrahi.
“Nuestra nueva asociación con Siguler Guff no podría haber llegado en un mejor momento. La incorporación de los activos de Dienerian y el nuevo compromiso de capital preferente permite a Persist acelerar sus planes de desarrollo y aumentar sustancialmente el valor para los accionistas durante los próximos dos años”, Presidente y CEO de Persist, y dijo el director Mass Geremia.
Persist es una empresa privada de exploración y producción de petróleo y gas con sede en Calgary, Alberta, Canadá, formada en 2018. Persist tiene una extensa posición territorial en canales de hidrocarburos establecidos en Alberta, incluido el petróleo Mannville Stack del sur de Alberta, el petróleo Cardium y Wabamun del centro de Alberta, y central Alberta Mannville gas natural antes de la fusión, según la empresa.
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Dienerian se formó en 2017 con el compromiso de Siguler Guff, el mayor inversor de la compañía, de desarrollar su área central de Wild River en la formación Montney, rica en líquidos. Entre 2017 y 2023, la empresa amplió su posición territorial a aproximadamente 60.000 acres, perforó varios pozos exitosos y construyó una importante infraestructura de procesamiento, según Dienerian.
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