Por Rocky Teodoro – 20 de septiembre de 2023 (Rigzone)
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Vital Energy Inc. ha firmado tres acuerdos de adquisición con filiales de Henry Energy LP y Henry Resources LLC, Tall City Property Holdings III LLC y Maple Energy Holdings LLC que aumentarán su huella en la Cuenca Pérmica en casi 53.000 acres netos.
Los tres acuerdos tienen una contraprestación total agregada de aproximadamente $1,165 mil millones, sujeto a los ajustes habituales del precio de cierre, dijo Vital en un comunicado de prensa reciente, y agregó que se espera que todas las transacciones se cierren en el cuarto trimestre.
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Las transacciones combinadas agregarán reservas probadas de aproximadamente 248 millones de barriles de petróleo equivalente, que son 44 por ciento de petróleo, estimadas a finales de 2022, dijo Vital. Las transacciones aumentarán la producción actual de la compañía en aproximadamente 35.000 barriles de petróleo equivalente por día (boepd).
Vital comprará sustancialmente todos los activos de las cuencas Midland y Delaware de Henry en una transacción de capital que consta de 3,72 millones de acciones ordinarias y 4,54 millones de acciones de valores preferentes perpetuos obligatoriamente convertibles, netos de los ajustes habituales del precio de cierre. La fecha efectiva de la adquisición será el 1 de agosto.
Vital comprará todos los activos de la Cuenca de Delaware de Tall City por 285 millones de dólares en efectivo y 1,58 millones de acciones ordinarias, neto de los ajustes habituales del precio de cierre. La fecha efectiva de la adquisición será el 1 de julio.
Vital comprará todos los activos de Maple en la Cuenca de Delaware en una transacción de capital que consta de 3,31 millones de acciones ordinarias, netas de los ajustes habituales del precio de cierre. La fecha efectiva de la adquisición será el 1 de agosto.
Vital planea financiar las transacciones mediante la emisión de aproximadamente 8,61 millones de acciones ordinarias, 4,54 millones de acciones de valores preferentes perpetuos obligatoriamente convertibles, aproximadamente $285 millones en préstamos bajo su línea de crédito senior garantizada y aproximadamente $100 millones de ajustes estimados del precio de compra. según el comunicado.
Una vez que se cierren las transacciones, Vital dijo que espera tener aproximadamente 250.000 acres netos y una producción total promedio estimada para 2024 de aproximadamente 112.000 boepd, un aumento de más del 25 por ciento frente a las expectativas independientes. Se espera que la producción de petróleo promedio estimada de la compañía para 2024 aumente aproximadamente un 30 por ciento a 55.000 boepd.
Vital proyecta que las transacciones agregarán aproximadamente 150 ubicaciones brutas de alto valor con un precio de equilibrio promedio de aproximadamente $50 por barril según el punto de referencia West Texas Intermediate. La compañía planea mantener más de ocho años de inventario ponderado por petróleo al ritmo esperado de desarrollo de cuatro plataformas. Al cerrar, Vital espera operar una plataforma de perforación en la superficie adquirida y utilizar un equipo de finalización puntual durante aproximadamente un mes para completar cuatro pozos en proceso.
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“Estas transacciones aumentan nuestra escala en el Pérmico y encajan con nuestra estrategia probada de crear valor a través de adquisiciones disciplinadas”, dijo Jason Pigott, presidente y director ejecutivo de Vital. “Hemos demostrado nuestra capacidad para consolidar eficazmente los activos de Permian e identificar sinergias sostenibles para reducir costos, mejorar los márgenes y mejorar el flujo de caja libre. Estas adquisiciones fortalecerán significativamente nuestra perspectiva de flujo de caja libre y nos permitirán desapalancarnos rápidamente nuestro balance”.
Vital dijo que ha utilizado constantemente un equilibrio de capital y deuda para financiar adquisiciones de alto valor para fortalecer el negocio. La compañía ha ejecutado adquisiciones por valor de 1.700 millones de dólares que han utilizado un total combinado de aproximadamente el 50 por ciento de capital y el 50 por ciento de deuda. La base de endeudamiento de la línea de crédito y el compromiso elegido de Vital aumentarán a $1.5 mil millones y $1.25 mil millones, respectivamente, desde $1.3 mil millones y $1.0 mil millones, respectivamente. La compañía tendrá acceso a la base total de endeudamiento de 1.500 millones de dólares a través de una línea de préstamo a plazo comprometida de 250 millones de dólares, según el comunicado.
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